Перейти на главную страницу





главная страница | наши сотрудники | фотобанк | контакт
 



  Цели и задачи Центра  
  Текущий комментарий  
  Тема  
  Автор дня  
  Социология и политика  

  Аналитика  
  Социологические исследования  
  Публикации и интервью  
  Новости  


Пользователи Интернет в Украине: характеристики, методология исследования, прогноз


15.09.03

Основные тенденции использования Интернет в Украине и характеристики пользователей 1.

За последние два года доля пользователей Интернет в Украине в целом возросла с 5 до 8%, среди городского населения с 6 до 10%, а среди городского населения в возрасте от 18 до 45 лет - с 9 до 15%. Использование Интернета в Украине обуславливают такие характеристики (в порядке важности):

• принадлежность к более молодым возрастным группам,

• высшее образование,

• проживание в одном из семи больших городов (Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Харьков, Луганск),

• высокий доход,

• статус предпринимателя или руководящего работника,

• проживание в Западно-центральной части Украины.

И, наоборот, следующие факторы снижают вероятность использования Интернета:

• принадлежность к более старшим возрастным группам,

• проживание в сельской местности,

• проживание в Восточной и Восточно-центральной части Украины,

• занятие физическим трудом,

• женский пол.

График 1

Доля пользователей Интернет в Украине значительно меньше, чем в экономически развитых странах и приблизительно такая же, как в Бразилии, Аргентине и России (смотри график 2).

График 2

Доля пользователей Интернет в различных странах, % 2.

Проблема отсутствия единой системы измерения Интернет-аудитории

Информация о числе и характеристиках интернет-пользователей в Украине, которая время от времени публикуется в прессе, очень фрагментарна, и, к тому же, зачастую довольно сильно отличается друг от друга. Государственные органы, которые могли бы продуцировать подобную информацию (Госкомстат, Государственный комитет связи и информатизации), чаще всего этого не делают3. Пока что единственным источником подобного рода данных остаются публикации коммерческих исследовательских компаний. Очевидно, что существует проблема отсутствия доступной, подробной и надежной информации об украинском сегменте пользователей Интернет, необходимой для принятия решений участниками рынка.

Кроме того, оценки числа пользователей Интернет, которые предоставляются известными и давно работающими на украинском рынке исследовательскими компаниями, в профессионализме которых сомневаться не приходится, нередко разнятся. Схожая ситуация складывается и в России: например, оценки числа пользователей Интернета, которые публиковались такими лидерами исследовательского рынка как ФОМ, КОМКОН-2, довольно сильно отличались друг от друга.

На наш взгляд, объяснение этому может быть только одно: чаще всего сравниваются, условно говоря, "яблоки и апельсины", то есть несравнимые показатели. Разнобой в цифрах вызывает обоснованное недоверие потенциальных клиентов, тем более, что исследовательские компании зачастую и не пытаются объяснять, почему получаются различные результаты.

Эти две проблемы - недостаток информации о пользователях Интернет и "разнобой" в имеющейся информации, на наш взгляд, как в Украине, так и в России, вызваны отсутствием общепринятой системы измерения Интернет-аудитории (хотя такая система существует и активно используется в измерениях телеаудитории). Однако, эта беда не только "славянских" рынков. Как отмечают специалисты компании eForecast, основные различия в оценках аудитории того или иного медиа-носителя вызваны двумя причинами: во-первых, разными определениями того, что измеряется; во-вторых, разной методологией проведения исследования. Например, пользователем интернета можно считать того, кто хотя бы один раз пользовался Сетью, а можно и такого, кто делает это хотя бы раз в неделю.

Таким образом, назрела необходимость разработки единой, хорошо продуманной и подробной системы индикаторов использования сети Интернет населением Украины.

За рубежом о необходимости создания такой системы говорят как представители государственных структур, так и коммерческие компании. Евросоюз инициировал программу eEurope, одной из составляющих которой является разработка системы статистических показателей пользования Интернетом жителей Европы. Российский рекламные агентства и рекламодатели также имеют намерение создать индустриальный комитет и разработать общую концепцию и методологию измерения Интернет-пользования в России. Генеральный директор компании "Яндекс", Аркадий Волож считает, что "рынок однозначно нуждается в объективных исследованиях с соизмеримыми результатами. Рекламодатель хочет получить то, что он привык получать по другим рекламным носителям: (a) независимый, (b) рейтинг, (c) с социально-демографическими характеристиками аудитории"4.

Только создание единой системы измерения аудитории Интернета позволит проводить мониторинг, который даст возможность отслеживать тенденции изменения числа пользователей, их состава, характера предпочтений и т.д. КМИС проводит исследования интернет-аудитории уже на протяжении 7 лет, и накопленный опыт позволяет нам не только познакомить вас с ситуацией в этой сфере, но и предложить свою систему индикаторов оценки пользования Интернетом, которая, конечно, не претендует на полноту, а скорее может служить началом дискуссии всех заинтересованных участников рынка.

Система индикаторов оценки пользования Интернетом

Методология исследования

Это должно быть регулярное репрезентативное общенациональное мониторинговое исследование, методом сбора данных в котором будут face-to-face интервью5. Частота этого исследования - примерно один раз в 4 месяца.

Что должно войти в систему измеряемых показателей?

Во-первых, необходимо принять единое определение генеральной совокупности. Довольно часто результаты исследования Интернет-аудитории, полученные различными организациями, невозможно сравнить из-за различных возрастных границ исследуемых популяций. Чаще всего, как и в нашей стране, так и за рубежом используются выборки 18+, а при исследовании пользователей Интернет иногда переходят к выборке 14+, что делает данные несравнимыми. Например, оценки числа пользователей Интернет в Украине, полученные КМИСом, трудно напрямую сравнивать с показателем компании GFK, так как выборка КМИСа репрезентирует население Украины по возрасту (18+), а выборка GFK ограничена диапазоном 18-59 лет.

Во-вторых, необходимо измерять оснащенность домохозяйств техническими устройствами для доступа к Интернет. Мы предлагаем такой набор показателей:

1.1. Процент респондентов, у которых есть стационарный телефон;

1.2. Процент респондентов, у которых есть мобильный телефон;

1.3. Процент респондентов, в домохозяйствах у которых есть персональный компьютер (технические характеристики которого позволяют осуществлять доступ в Интернет);

1.4. Процент респондентов, в домохозяйствах у которых есть модем;

1.5. Процент респондентов, в домохозяйствах у которых есть другие каналы доступа к Интернет (выделенные линии, спутниковые каналы);

1.6. Процент респондентов, которые имеют доступ к компьютеру на рабочем месте или в месте обучения.

В-третьих, мы предлагаем измерять показатели частоты пользования Интернетом (предложенные индикаторы базируются на методиках, которые используются ФОМом и Nielsen//NetRatings):

2.1. Процент респондентов, которые знают, что такое Интернет;

2.2. Процент респондентов, которые хотя бы один раз пользовались Интернетом ("("Приходилось ли Вам лично пользоваться Интернетом?);

2.3. Процент респондентов, которые пользовались Интернетом в течение последних шести месяцев (полугодичная аудитория);

2.4. Процент респондентов, которые пользовались Интернетом в течение последних трех месяцев (трехмесячная аудитория);

2.5. Процент респондентов, которые пользовались Интернетом в течение последнего месяца (месячная аудитория);

2.6. Процент респондентов, которые пользовались Интернетом в течение последней недели (недельная аудитория);

2.7. Процент респондентов, которые пользовались Интернетом в течение последних суток (суточная аудитория).

В-четвертых, вопросы о месте доступа к Интернету.

Вы пользуетесь Интернетом... (отметьте все возможные варианты ответа)?

• Дома;

• На работе;

• В месте учебы (школа, университет);

• У друзей;

• В Интернет-кафе или других публичных местах.

В-пятых, блок вопросов относительно намерений населения начать пользоваться Интернетом. Как отмечают специалисты английской компании Prodata, данные о намерениях начать пользоваться телекоммуникационными услугами значительно улучшают качество прогнозов числа пользователей.

В-шестых, так называемый "бизнес-блок", вопросы в который могут включать конкретные клиенты. В этот блок могут быть включены вопросы, которые задаются не всем опрашиваемым, а только пользователям Интернет. Например, об опыте онлайновых покупок, намерениях их совершать, реакции на Интернет-рекламу и так далее. Однако отметим, что для получения информации по вопросам бизнес блока необходимо так называемое "скрининговое исследование", то есть дополнительный отбор пользователей Интернета среди респондентов, что потребует увеличения выборки мониторингового исследования.

На наш взгляд, данные такого исследования позволят получить комплексную картину Интернет-пользования в Украине и отслеживать тенденции развития этого рынка. Существующее же положение вещей пока не дает возможности ни отчетливо представить картину рынка Интернет услуг, ни надежно спрогнозировать его развитие.

Прогнозирование роста использования Интернет в Украине

Кроме качественной методики исследования состояния рынка Интернет-услуг, которая бы помогала понять нынешнее положение дел, для принятия решений необходимо надежная (насколько это возможно в сфере прогнозирования) методика прогноза развития рынка.

Каков максимальный объем рынка Интернет-услуг в Украине?

Как отмечают специалисты в сфере телекоммуникаций, одним из главных факторов, которые влияют на точность прогнозов - это определение потенциала рынка (максимального числа пользователей услуг). Мы попытались определить объем максимального рынка Интернет-услуг, используя два подхода. Первый из них базируется на рекомендациях специалистов компании Prodata, которые советуют за отправную точку в определении максимального объема рынка принимать данные репрезентативных опросов о готовности потребителей начать пользоваться какой-либо услугой. Базируясь на данных мониторинга Института Социологии НАН Украины, мы пришли к выводу, что пока максимальный объем рынка интернет-услуг не превышает 20% жителей Украины. Во-первых, только 22% опрошенных украинцев умеют работать с компьютером (необходимое условие для использования Интернет6.), во-вторых, только около 18% опрошенных имеют потребность в том, чтобы пользоваться Интернетом (только треть от этого числа уже является пользователями).

Какой уровень вашей компьютерной грамотности?

2003
Не знаком с компьютером78
Умею работать на компьютере,

иногда пользуюсь
15
Постоянно использую в работе5
Другое2

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

2003
Не имею потребности82
Имею потребность, но не имею возможности12
Пользуюсь дома1
Пользуюсь на работе3
Пользуюсь в интернет-кафе, компьютерном клубе и т.д.2.5

Наш второй подход к определению максимального объемы рынка основывался на следующих соображениях. Среди группы респондентов, которые не пользуются Интернетом, есть сегмент, который по своим характеристикам (доходу, возрасту, образованию, месту проживания, занимаемой должности) похож на сегмент пользователей Интернета, но по каким-то причинам еще не стал пользователем этой услуги. Поэтому определение объема этого сегмента позволяет спрогнозировать максимальный объем рынка. Для решения этой задачи мы использовали кумулятивный массив пользователей Интернета из 20 000 респондентов, который был создан в ходе общенациональных репрезентативных исследований КМИС в 2001-2003 годах. На этих данных нами была построена математическая модель определения числа "вероятных пользователей", результат работы которой оказался следующим - около 14% от всего населения еще не пользуются Интернетом, но по своим характеристикам могут стать пользователями. Если добавить к полученному результату тех, кто уже сегодня является пользователем Интернет, то мы получим те же 20%. Как видим, два подхода дают приблизительно одинаковые результаты. Однако необходимо заметить, что это, конечно, очень грубые и не учитывающие многих факторов оценки.

Прогнозирование роста числа пользователей Интернета

Для прогнозирования роста числа пользователей какой-либо услуги (особенно в сфере телекоммуникаций), обычно используют математическую модель логистического роста. Содержательной основой этой математической модели являются следующие соображения (которые были неоднократно подтверждены эмпирическими результатами): на первом этапе адаптации обществом новой услуги темпы роста ее использования незначительны, ею пользуются наиболее склонные к инновациям люди, после чего наступает период быстрого роста, когда новую услугу осваивает значительная часть населения. Затем наступает третий, завершающий, этап, во время которого темпы роста снова незначительны, и число пользователей услуги достигает так называемого уровня насыщения. Логистическая кривая выглядит так:

Судя по динамике числа пользователей Интернета в Украине, наша страна пока находится на первом этапе адаптации этой услуги - темпы роста небольшие. А это значит, что в ближайшие несколько лет темпы роста значительно возрастут, так как рынок далек от насыщения (горизонтальная линия на уровне 20% показывает максимальный объем рынка, определенный нами).

Для сравнения рассмотрим ситуацию в Австрии: динамика роста числа Интернет-пользователей напоминает ситуацию в Украине (правда с лагом в пять лет) и отвечает теоретическим ожиданиям - форма кривой очень схожа с логистической. Если рассмотреть период с 1996 года по 1998, то мы увидим, что темпы роста действительно были небольшими. Этот период схож с периодом 1997 - 2003 годов в Украине, когда число пользователей Интернет росло очень медленно.

Следовательно, в Украине довольно скоро должна наступить вторая фаза - быстрого роста числа пользователей Интернет. На графике представлена линия тренда, полученная на основе модели логистического роста числа пользователей сети Интернет в Украине7. Сразу же оговоримся, что построенная модель является очень упрощенной и ориентировочной: слишком мал временной ряд, на котором оценивались коэффициенты, использовался упрощенный метод расчета коэффициентов, не включались в модель факторы, которые могут повлиять на темпы роста и т.д. Однако если процесс увеличения числа пользователей Интернет в Украине будет проходить в соответствии с теоретическими ожиданиями, то можно предполагать, что к 2004 году число пользователей Интернет может увеличиться до 15% (вдвое, по сравнению с нынешним годом), а к 2005 - достигнуть 20-25%. Состоится ли переход к фазе быстрого роста, и насколько большими будут его темпы, влияют такие факторы как:

• Динамика уровня телефонизации;

• Динамика уровня компьютеризации (как учреждений, так и домохозяйств);

• Динамика доходов населения;

• Динамика цен на телекоммуникационные услуги;

Уровень телефонизации - один из факторов, которые влияют на распространение Интернета в стране. Поскольку даже в европейских странах, dial-up-соединение остается основным способом подключения к Интернет.

Как видно, с 1990 года происходит постоянное незначительное увеличение показателя телефонизации (зависимость от времени, практически, линейная). Если темпы телефонизации останутся такими же, то в ближайшие 2-3 года мы можем прогнозировать увеличение уровня телефонизации до 50 телефонов на 100 домохозяйств.

Уровень компьютеризации

Как видно, из приведенного графика, иллюстрирующего рост числа компьютеров в организациях, темпы роста компьютеризации этого сегмента постоянно увеличиваются. В период с 1996 по 2000 год темпы роста были выше, чем в период 1994-95 годов, а в 2001 году они снова увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Это особенно важно, потому что, как показывает наш анализ, значительная часть пользователей Интернета в Украине (74%) имеет доступ к сети именно на работе. Однако данные Госкомстата сложно интерпретировать непосредственно как темпы роста, поскольку этот показатель является валовым, а не удельным.

Опрос 6000 предприятий, проведенный КМИС 2001 году, показал, что наибольшее число пользователей Интернет среди крупных предприятий (больше 250 наемных работников), а именно - 46%. При том, что компьютеры имеют 94% таких предприятий. Меньше всего пользуются Интернетом самозанятые - только 3% и уровень компьютеризации таких предприятий довольно низок - только 19%. А вот среди средних предприятий (с числом наемных работников от 50 до 250) уровень компьютеризации довольно высок, но число пользователей Интернет составляет только 24%. Это позволяет нам предположить, что именно средние предприятия являются наиболее перспективным сегментов для распространения корпоративного доступа к Интернету. График также иллюстрирует положительную динамику числа респондентов, которые имеют индивидуальный (домашний) доступ к персональному компьютеру. Очевидно, рост реальных доходов населения позволяет приобретать дорогостоящую компьютерную технику.

Доходы населения. Скорость адаптации телекоммуникационных услуг сильно зависит от реальных доходов населения. Например, рассмотрим зависимость числа пользователей мобильных телефонов в Англии от изменения реального ВВП страны (источник - сайт компании Prodata). Как видим число пользователей мобильными телефонами связано с реальным ВВП страны: чем больше ВВП - тем шире распространение мобильных телефонов.

В Украине в последние три года наблюдается постоянный рост реальных расходов граждан Украины, которые являются более надежным показателем уровня благосостояния, чем доходы. Тем самым созданы благоприятные условия для ускорения темпов роста числа Интернет-пользователей.

Динамика цен на услуги - важный фактор, так как телекоммуникационные услуги характеризуются высокой ценовой эластичностью. Цены на dial-up соединение, которое занимает доминирующее положение среди способов доступа к Интернету, стабилизировались к 2002 году (в то время как тарифы на соединение по выделенным линиям даже несколько снизились) 8. Мы полагаем, что увеличение числа интернет-провайдеров и усиление конкуренции на рынке предоставления доступа к Интернет будут способствовать снижению цен на разные виды соединений, что, в свою очередь, сделает их более доступными.

Вывод

Как видно, основные переменные, которые влияют на уровень Интернет-пенетрации, имеют положительную динамику: доходы населения, уровень компьютеризации, в меньшей мере - уровень телефонизации. Это позволяет сделать вывод, что следующие 2-3 года станут периодом быстрого роста числа Интернет-пользователей. Мы предполагаем, что к 2004 году число пользователей Интернет может увеличиться до 15% (вдвое, по сравнению с нынешним годом). А к 2005-2006 годам произойдет основное насыщение рынка, максимальный объем которого был оценен нами в 20-25% взрослого населения Украины.

1. Материал подготовлен на основе регулярных общенациональных опросов КМИС, которые проводились на протяжении 1997-2003 годов. Всего методом личного интервью было опрошено более 30 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины, Киеве и АР Крым. К категории пользователей Интернет мы отнесли тех, кто ответил “да” хотя бы на один из двух вопросов: “Есть ли у вас возможность пользоваться Интернет у себя дома?”, “Есть ли у вас возможность пользоваться Интернет вне дома (на работе)?”.

2. ФОМ, Опросы "Интернет в России". Выпуск 2. Зима - 2002-2003, http://www.fom.ru/reports/.

3. Например, в справочнике "Статистический ежегодник" который выпускается Госкомстатом в разделе “Связь” нет информации о числе пользователей Интернет в Украине. На сайте Государственный комитет связи и информатизации авторам статьи найти эту информацию также не удалось.

4. Исследования аудитории Рунета начнутся уже в этом году 10:09 04/03/2003, http://www.runet.ru/analitika/2528.html.

5. За границей такие исследования в основном проводятся с помощью CATI – компьютеризированного телефонного опроса. Однако, уровень телефонизации Украины (46% по данным КМИС) не позволяет пока проводить общенациональные репрезентативные исследования с помощью этого метода, хотя в городах-миллионниках это уже возможно и широко практикуется.

6. Здесь мы не принимаем во внимание возможность пользоваться Интернетом с помощью мобильного телефона (например, через WAP протокол) которая пока не получила широкого распространения.

7. Расчеты выполнены с помощью пакета Excel.

8. Overview of Telecommunications, Media, and Technology in Ukraine The High-Tech Navigator. Ukraine, 2002. AVentures Company Ukraine www.aventures.biz.

Написать авторам












Copyright © 2002-2012 Киевский центр политических исследований и конфликтологии
Copyright © 2002-2012 Центр эффективной политики

При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.






bigmir)net TOP 100